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功能模塊 功能歸屬 功能名稱 功能描述
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服務商通知公告（admin） 滾動顯示服務商通知公告。
目標計劃 我的目標 顯示我的目標計劃。
部門目標 顯示部門目標計劃。
跟進客戶 顯示需要跟進的客戶列表。
便簽 右側菜單項，支持添加、修改、刪除，顏色可調；
售后支持 右側菜單項，點擊直接聯系客服QQ。
工單 右側菜單項，點擊直接提交在線工單。
使用幫助 右側菜單項，查看幫助中心。
吐個槽 右側菜單項，反饋意見或建議。
小程序 右側菜單項，小程序二維碼，直接微信掃碼綁定賬號。
個人中心 基本信息 頭像 查看或更改頭像，上傳限500K以內圖片。
用戶名 查看用戶名，此處不可更改。
姓名 查看或更改姓名。
手機號碼 查看或更改手機號碼。
QQ 查看或更改QQ。
密碼 更換密碼。
其他信息 部門 查看部門信息。
職位 查看職位信息。
消息管理 ALL 消息列表 客戶回訪提醒 詳情 客戶頭像 顯示客戶頭像，點擊切換到客戶詳情頁面。
客戶姓名 顯示客戶姓名。
回訪時間 顯示回訪時間。
客戶電話 顯示客戶電話。
提醒內容 顯示提醒內容。
已讀/未讀 點擊切換已讀/未讀狀態。
刪除 點擊刪除此條消息。
客戶回收提醒 詳情 客戶頭像 顯示客戶頭像，點擊切換到消息列表頁面。
客戶姓名 顯示客戶姓名。
回訪時間 顯示回訪時間。
客戶電話 顯示客戶電話。
提醒內容 顯示提醒內容。
已讀/未讀 點擊切換已讀/未讀狀態。
刪除 點擊刪除此條消息。
審核提醒 詳情 客戶頭像 顯示客戶頭像，點擊切換到客戶詳情頁面。
客戶姓名 顯示客戶姓名。
回訪時間 顯示回訪時間。
客戶電話 顯示客戶電話。
提醒內容 顯示提醒內容。
已讀/未讀 點擊切換已讀/未讀狀態。
刪除 點擊刪除此條消息。
新產品上線提醒 時間 顯示新產品上線時間。
添加人 顯示新產品添加人。
詳情 點擊顯示詳情內容。
已讀/未讀 點擊切換已讀/未讀狀態。
刪除 點擊刪除此條消息。
用戶消息提醒 詳情 標題 顯示消息標題。
發送人 顯示發送人。
發送時間 顯示發送時間。
消息內容 顯示消息內容。
已讀/未讀 點擊切換已讀/未讀狀態。
刪除 點擊刪除此條消息。
客戶管理 CRM 客戶列表 客戶總數 顯示系統存在的所有有效客戶數。
我的客戶數 顯示當前用戶的所有有效客戶數。
添加新客戶 客戶名稱 填寫客戶名稱。
公司法人 填寫公司法人。
公司網址 填寫公司網站。
公司規模 填寫公司規模。
來源 填寫客戶來源。
行業 填寫客戶所屬行業。
地區（省/市/縣） 填寫客戶所屬地區。
地址 填寫客戶公司詳細地址。
聯系電話 填寫客戶公司聯系電話。
QQ 填寫客戶公司QQ。
微信 填寫客戶公司微信。
郵箱 填寫客戶公司郵箱。
意向程度 強烈 選擇客戶意向程度。
一般
已合作
無
下次回訪時間 添加下次回訪日期，會顯示在首頁的跟進客戶欄。
頭像 上傳客戶頭像，限制500K以內的圖片；
業務階段 資質審查 選擇該客戶所在業務階段，業務階段名稱可以自定義，除了成交階段以外，其他階段可自行決定是否啟用。
需求分析
價值建議
確定決策者
提案或報價
談判或復審
贏單關閉
丟單關閉
因競爭丟單關閉
丟單線索
成交
備注 備注其他信息。
導入 客戶信息導入模板 導入模板可以下載，導入限.xls和.xlsx格式，50MB以內的文件。
導出 以表格形式導出所有客戶信息。
篩選查找
（清空）		 狀態 有效 按客戶是否有效篩選。
無效
郵箱 按客戶郵箱篩選。
分類 非公共 按是否公共客戶篩選。
公共
搜索成交 成交 按成交與否篩選。
未成交
意向狀態 意向強烈 按意向狀態篩選。
意向一般
已合作
意向無
客戶名稱/電話/QQ 按客戶名稱/電話/QQ篩選。
起始日期-結束日期 按客戶創建日期篩選。
起始回訪日期-結束回訪日期 按客戶回訪日期篩選。
排序 升序 按升序排序。
降序 按降序排序。
客戶名稱 按客戶名稱排序。
下次回訪日期 按下次回訪日期排序。
最后回訪日期 按最后回訪日期排序。
客戶歸屬部門 按客戶歸屬部門篩選。
客戶歸屬用戶 按客戶歸屬用戶篩選，選擇用戶前需要先選擇部門。
客戶詳情 客戶名稱 顯示客戶名稱。
客戶頭像 顯示客戶頭像。
客戶意向程度 顯示客戶意向程度。
客戶座機 顯示客戶公司座機。
客戶手機 發短信 顯示客戶手機，點擊可以發送短信。
客戶QQ 在線溝通 顯示客戶QQ，點擊可在線溝通。
郵箱 發郵件 顯示客戶郵箱，點擊可以發送郵件。
地區 顯示客戶所屬地區。
聯系地址 地圖 顯示客戶聯系地址，點擊地圖可以導航。
首次記錄 顯示首次添加記錄。
下次回訪 顯示下次回訪記錄。
備注 顯示備注信息。
歸屬 顯示客戶歸屬于哪個用戶。
編輯 點擊編輯客戶信息。
狀態 點擊修改成交狀態。
刪除 點擊刪除為無效客戶。
聯系人 新增聯系人 姓名 填寫聯系人姓名。
性別 選擇聯系人性別。
部門 填寫聯系人所屬部門。
職務 填寫聯系人的職位信息。
家庭地址 填寫聯系人家庭地址。
聯系電話 填寫聯系人電話。
QQ 填寫聯系人QQ。
微信 填寫聯系人微信。
郵箱 填寫聯系人郵箱。
出生日期 填寫聯系人出生日期。
愛好 填寫聯系人愛好。
照片 上傳聯系人照片，限制500K以內。
備注 填寫備注。
詳情 顯示聯系人詳情。
刪除 刪除聯系人。
證件管理 添加新證件 名稱 填寫證件名稱。
圖片 上傳證件圖片。
備注 填寫備注。
刪除 刪除該證件。
最近回訪 新增回訪 回訪概況 添加回訪信息。
下次回訪 設置下次回訪日期。
編輯 編輯回訪信息。
提交訂單 提交一個新的訂單。
查看已成交訂單 訂單編號 查看該客戶已經成交的所有訂單。
金額
訂單狀態
合同
詳情
售后信息 新增售后 添加售后概況 記錄售后情況，便于后期跟進。
收款記錄 新增收款記錄 收款概況 記錄收款情況，方便核實統計。
收款情況（已收款/未收款）
金額
交談記錄 新增交談記錄 交談標題 記錄交談內容詳情，可以使用文字記錄，也可以直接上傳txt文本文件。
文本格式（文字/txt文件）
交談內容
下載交談記錄 點擊下載交談記錄文本文檔。
編輯 編輯客戶詳細信息。
轉移 轉移客戶 管理員可以任意轉，部門經理只能部門或子部門間任意轉，銷售專員只能本部門內部轉。
成交狀態 成交/未成交 修改為成交狀態時，當前業務階段會自動切換為成交狀態。
刪除 刪除/恢復 此刪除即把客戶標記為無效客戶，不會從系統刪除，可恢復。
徹底刪除（admin） 從系統徹底刪除此客戶，刪除后不可恢復。
我的客戶 功能同客戶列表，顯示自己添加的或從公共庫獲取的客戶。
客戶歸屬查詢 公司名稱 按公司名稱查詢當前客戶是否存在庫中，歸誰所有，不顯示歸屬則為公共客戶。
電話 按電話查詢當前客戶是否存在庫中，歸誰所有，不顯示歸屬則為公共客戶。
QQ 按QQ查詢當前客戶是否存在庫中，歸誰所有，不顯示歸屬則為公共客戶。
微信 按微信查詢當前客戶是否存在庫中，歸誰所有，不顯示歸屬則為公共客戶。
郵箱 按郵箱查詢當前客戶是否存在庫中，歸誰所有，不顯示歸屬則為公共客戶。
掃描名片（MBL） 公司名稱 手機拍照掃描客戶名片信息添加入庫。
電話
公司郵箱
公司網站
公司地址
聯系人
職位
手機號碼
公告管理 ALL 公告列表 公告標題 顯示公告標題。
公告時間 顯示發布公告時間。
發布人 顯示發布公告用戶。
編輯 標題 編輯修改公告標題。
標簽 編輯修改公告標簽。
內容 編輯修改公告內容。
刪除 刪除此公告。
詳情 查看公告詳情。
向上 公告向上排序。
向下 公告向下排序。
發布公告 標題 填寫一個新的公告標題。
標簽 填寫新的公告標簽，多個標簽以逗號分隔。
內容 文件 新文檔 編輯一個新的文檔。
恢復上次的草稿 恢復上次的草稿。
打印 打印公告內容。
文檔屬性 編寫文檔屬性。
編輯 撤銷 撤銷當前操作。
重復 重復撤銷的操作。
剪切 剪切選中內容。
復制 復制選中內容。
粘貼 粘貼復制或剪切內容。
粘貼為文本 以文本格式粘貼。
全選 全選內容。
查找和替換 查找或替換內容。
插入 插入/編輯圖片 插入或編輯圖片。
插入/編輯鏈接 插入或編輯鏈接。
特殊符號 插入特殊符號。
水平分割線 插入水平分割線。
錨點 插入錨點。
分頁符 插入分頁符。
日期/時間 插入日期時間。
不間斷空格 插入不間斷空格。
模板 插入模板。
視圖 顯示不可見字符 顯示不可見字符。
顯示區塊邊框 顯示區塊邊框。
網格線 顯示網格線。
全屏 全屏編輯。
格式 粗體 設置字體為粗體。
斜體 設置字體為斜體。
下滑線 設置字體加下劃線。
刪除線 設置字體加刪除線。
上標 設置字體上標。
下標 設置字體下標。
清除格式 清除所有格式。
表格 插入表格 插入表格。
表格屬性 設置表格屬性。
刪除表格 刪除表格。
單元格 單元格屬性 設置單元格屬性。
合并單元格 合并單元格。
拆分單元格 拆分單元格。
行 在上方插入 在上方插入一行。
在下方插入 在下方插入一行。
刪除行 刪除當前行。
行屬性 設置行屬性。
剪切行 剪切當前行。
復制行 復制當前行。
粘貼到上方 粘貼到上方。
粘貼到下方 粘貼到下方。
列 在左側插入 在左側插入一列。
在右側插入 在右側插入一列。
刪除列 刪除當前列。
工具 拼寫檢查 拼寫檢查。
源代碼 顯示源代碼。
標題 標題1 設置標題樣式。
標題2
標題3
標題4
標題5
標題6
文本 粗體 設置字體為粗體。
斜體 設置字體為斜體。
下滑線 設置字體加下劃線。
刪除線 設置字體加刪除線。
上標 設置字體上標。
下標 設置字體下標。
代碼 使用代碼形式編輯。
區塊 段落 段落。
引用 引用。
Div區塊 Div區塊。
預格式文本 預格式文本。
對齊方式 左對齊 內容左對齊。
居中 內容居中。
右對齊 內容右對齊。
兩端對齊 內容兩端對齊。
項目符號 默認 插入默認符號。
空心圓 插入空心圓符號。
實心圓 插入實心圓符號。
方塊 插入方塊符號。
編號列表 默認 插入默認數字編號。
小寫英文字母 插入小寫英文字母編號。
小寫希臘字母 插入小寫希臘字母編號。
小寫羅馬字母 插入小寫羅馬字母編號。
大寫英文字母 插入大寫英文字母編號。
大寫羅馬字母 插入大寫羅馬字母編號。
減少縮進 減少縮進。
增加縮進 增加縮進。
文檔管理 OA 文檔分類管理 新增文檔分類 文檔分類名稱 填寫文檔分類名稱。
上級分類 選擇上級分類。
修改文檔分類 文檔分類名稱 填寫文檔分類名稱。
上級分類 選擇上級分類。
刪除文檔分類 刪除文檔分類。
文檔列表 搜索文檔 按文檔標題搜索文檔。
新增文檔 標題 添加文檔標題。
文檔分類 選擇文檔分類。
附件 添加文檔附件。
備注 添加備注。
詳情 標題 顯示文檔標題。
文檔分類 顯示文檔分類。
附件 下載 下載文檔附件。
預覽 預覽文檔附件。
備注 顯示備注詳情。
編輯 標題 編輯修改標題。
文檔分類 編輯修改文檔分類。
附件 添加多個文檔附件。
已上傳附件 下載 下載已上傳的附件。
刪除 刪除以上傳的附件。
預覽 預覽已上傳的附件。
備注 編輯修改備注。
刪除 刪除文檔。
銷售管理 CRM 銷售任務 任務搜索 按起始日期-結束日期查詢任務。
新增任務 指定部門 選擇部門。
時間 設置時間段。
目標 設置目標。
關聯產品 選擇關聯產品。
個人目標 設置個人目標。
詳情 部門 顯示部門。
關聯產品 顯示關聯產品。
目標 顯示設定目標。
完成度 顯示完成度。
已完成 顯示已完成數。
達標數 顯示達標人數。
剩余天數 顯示剩余天數。
編輯 編輯修改任務詳情。
刪除 刪除此任務。
員工排行榜 顯示員工排行榜。
任務期內銷售情況 顯示任期內銷售情況。
編輯 指定部門 編輯修改部門。
時間 編輯修改時間。
目標 編輯修改目標。
關聯產品 編輯修改關聯產品。
個人目標 編輯修改個人目標。
刪除 刪除任務。
訂單列表 新增訂單 訂單號 系統自動生成。
客戶 選擇客戶，輸入客戶姓名、電話、QQ、郵箱或公司名可進行模糊查詢。
成交時間 選擇成交時間。
產品 產品名 選擇的產品。
數量 填寫數量。
單價 填寫單價。
總額 單個產品總額。
操作 刪除產品。
總金額 顯示所有添加的產品總金額。
訂單備注 填寫備注信息。
選擇審核流程 選擇審核流程。
導出 導出所有訂單列表。
搜索訂單 搜索審核狀態 待定 搜索待定狀態的訂單。
通過 搜索通過狀態的訂單。
駁回 搜索駁回狀態的訂單。
審核中 搜索審核中的訂單。
客戶：姓名/電話/QQ 按客戶姓名、電話或QQ搜索訂單。
起始日期-結束日期 按起始日期至結束日期搜索訂單。
詳情 客戶名稱 顯示客戶名稱。
頭像 顯示客戶頭像。
聯系電話 顯示客戶聯系電話。
QQ 顯示客戶QQ，點擊可在線溝通。
審核狀態 顯示審核狀態。
訂單號碼 顯示訂單號碼。
成交時間 顯示成交時間。
備注 顯示備注詳情。
總金額 顯示訂單總金額。
添加人 顯示訂單添加人。
清單明細 產品 顯示清單產品名稱。
數量 顯示清單產品數量。
單價 顯示清單產品單價。
總額 顯示清單單個產品總額。
總金額 顯示清單所有產品總金額。
審核詳情 頭像 顯示審核人頭像。
用戶名 顯示審核人用戶名。
部門 顯示審核人部門。
姓名 顯示審核人姓名。
審核結果 顯示審核結果。
商務合同 合同編號 顯示合同編號，點擊可查看合同信息。
合同名稱 顯示合同名稱，點擊可查看合同信息。
簽約時間 顯示簽約時間。
編輯 訂單號 編輯修改訂單號。
客戶 客戶鎖定，不能更改。
成交時間 編輯修改成交時間。
產品 產品名 編輯修改產品。
數量 編輯修改產品數量。
單價 編輯修改產品單價。
總額 生成單個產品總額。
操作 刪除產品。
總金額 生成所有添加的產品總金額。
訂單備注 編輯修改備注。
選擇審核流程 審核流程鎖定，不能更改。
刪除 刪除該訂單。
轉移 選擇部門 選擇用戶 訂單在用戶間轉移。
鎖定 鎖定訂單，不可編輯。
訂單審核 查找訂單 銷售人員 按銷售人員查找訂單。
搜索審核狀態 待定 搜索待定狀態的訂單。
通過 搜索通過狀態的訂單。
駁回 搜索駁回狀態的訂單。
審核中 搜索審核中的訂單。
客戶：姓名/電話/QQ 按客戶姓名、電話或QQ搜索訂單。
起始日期-結束日期 按起始日期至結束日期搜索訂單。
詳情 客戶名稱 顯示客戶名稱。
頭像 顯示客戶頭像。
聯系電話 顯示客戶聯系電話。
QQ 顯示客戶QQ，點擊可在線溝通。
審核狀態 顯示審核狀態。
訂單號碼 顯示訂單號碼。
成交時間 顯示成交時間。
備注 顯示備注詳情。
總金額 顯示訂單總金額。
添加人 顯示訂單添加人。
清單明細 產品 顯示清單產品名稱。
數量 顯示清單產品數量。
單價 顯示清單產品單價。
總額 顯示清單單個產品總額。
總金額 顯示清單所有產品總金額。
審核 審核意見 填寫審核意見。
審核通過 選擇訂單通過審核。
審核不通過 選擇拒絕通過審核。
審核詳情 頭像 顯示審核人頭像。
用戶名 顯示審核人用戶名。
部門 顯示審核人部門。
姓名 顯示審核人姓名。
審核結果 顯示審核結果。
審核 通過 選擇訂單通過審核。
不通過 選擇拒絕通過審核。
審核流程管理 新增流程 流程名稱 添加流程名稱。
添加節點 選擇審批人 選擇流程審批人。
設置 流程名稱 修改已有流程名稱。
審批人 修改已有流程審批人。
刪除 刪除此流程。
分析統計 CRM 部門排名 參與排名部門設置 選擇需要參與排名的部門，默認顯示所有部門。
篩選時間段 篩選需要顯示的時間段內的部門排名。
員工排名 篩選時間段 篩選需要顯示的時間段內的員工排名。
產品分類排名 篩選時間段 篩選需要顯示的時間段內的產品分類排名。
部門業績分析 篩選時間段 篩選需要顯示的時間段內所有部門業績的環形圖
員工業績分析 篩選時間段 篩選需要顯示的時間段內所有員工的業績分析條形圖和環形圖。
產品分類業績分析 篩選時間段 篩選需要顯示的時間段內所有產品的業績分析環形圖。
部門業績走勢 選擇部門 選擇需要顯示的部門。
篩選時間段 篩選需要顯示的時間段內的部門業績走勢線形圖。
員工業績走勢 篩選時間段 篩選需要顯示的時間段內的所有員工業績條形圖，點擊相應員工可以查看該員工在時間段內的業績走勢線形圖。
產品分類業績走勢 選擇產品分類 選擇需要查看的產品分類。
篩選時間段 篩選需要顯示的時間段內該分類的業績走勢線形圖。
業績目標分析 年份 選擇需要查看的業績目標年份。
類型 訂單 篩選查看訂單的目標業績與實際業績對比柱狀圖。
合同數 篩選查看合同數的目標業績與實際業績對比柱狀圖。
合同金額 篩選查看合同金額的目標業績與實際業績對比柱狀圖。
合同回款金額 篩選查看合同回款金額的目標業績與實際業績對比柱狀圖。
產品銷量 篩選查看產品銷量的目標業績與實際業績對比柱狀圖。
產品銷售額 篩選查看產品銷售額的目標業績與實際業績對比柱狀圖。
產品分類銷量 篩選查看產品分類銷量的目標業績與實際業績對比柱狀圖。
產品分類銷售額 篩選查看產品分類銷售額的目標業績與實際業績對比柱狀圖。
部門 選擇部門。
用戶 選擇用戶，選擇用戶前需先選擇部門。
客戶合同管理 CRM 客戶合同文件管理 新增合同 合同編號 填寫合同編號。
客戶 選擇客戶。
合同名稱 填寫合同名稱。
甲方 填寫甲方。
乙方 填寫乙方。
合同生效日期 選擇合同生效日期。
合同終止日期 選擇合同終止日期。
附件 添加附件。
備注 填寫備注。
搜索合同 合同編號 按合同編號查詢合同。
合同名稱 按合同名稱查詢合同。
詳情 合同編號 顯示合同編號。
合同名稱 顯示合同名稱。
客戶 顯示客戶名稱，點擊名稱可打開客戶詳情頁面。
甲方 顯示甲方。
乙方 顯示乙方。
生效日期 顯示生效日期。
終止日期 顯示終止日期。
附件 下載 下載附件。
預覽 在線預覽附件。
備注 顯示備注信息。
編輯 合同編號 編輯修改合同編號。
客戶 修改客戶。
合同名稱 修改合同名稱。
甲方 修改甲方。
乙方 修改乙方。
合同生效日期 修改生效日期。
合同終止日期 修改終止日期。
附件 上傳 上傳新附件，附件可上傳多個。
下載 下載已上傳附件。
刪除 刪除已上傳附件。
預覽 預覽已上傳附件
備注 修改備注信息。
刪除 刪除此合同。
鎖定 鎖定此合同，鎖定之后不能修改和刪除。
工作任務 CRM 客戶回訪 今日回訪 顯示需要今日回訪的客戶。
明天回訪 顯示需要明日回訪的客戶。
后天回訪 顯示需要后天回訪的客戶。
一周回訪 顯示一周內需要回訪的客戶。
自定義列表（默認數據需獲取） ALL 線索 添加 公司 添加公司線索。
性別 男 選擇性別。
女
姓名 填寫姓名。
職位 填寫職位。
郵箱 填寫郵箱。
電話 填寫電話。
傳真 填寫傳真。
手機 填寫手機號。
網站 填寫公司網站。
來源 廣告 選擇線索來源。
推銷電話
員工介紹
外部介紹
在線商場
合作伙伴
公開媒介
銷售郵件
研討會
交易會
web
聊天
狀態 嘗試聯系 選擇線索狀態。
將來聯系
已聯系
虛假線索
丟失線索
需要條件
不合格
行業 應用服務提供商 選擇行業。
數據
電信
OEM
企業資源管理
政府
軍隊
大企業
管理軟件提供商
MSP
網絡設備
非管理ISV
光網絡
服務提供商
中小企業
存儲設備
儲存服務服務商
系統集成
無線企業
ERP
非管理軟件提供商
員工數 填寫員工數
年收入 填寫年收入。
等級 已獲得 選擇等級。
激活的
市場失敗
項目取消
關閉
不發營銷郵件 是 選擇是否發送營銷郵件。
否
QQ 填寫QQ
微信 填寫微信
地址 填寫詳細地址。
街道 填寫街道。
城市 填寫城市。
省/直轄市 填寫省/直轄市。
郵編 填寫郵編。
國家/地區 填寫國家/地區。
描述 填寫線索描述。
查詢 公司 按公司名稱查詢。
姓名 按姓名查詢。
手機 首年手機號查詢。
狀態 按狀態查詢
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
導出 點擊導出所有線索列表數據。
編輯 點擊編輯列表數據。
詳情 點擊查看數據詳情。
刪除 點擊刪除列表數據。
銷售機會 添加 名稱 添加銷售機會名稱。
客戶 添加客戶。
描述 填寫機會描述。
金額 填寫機會金額。
成交日期 填寫成交日期。
階段 填寫階段。
可能性 填寫可能性。
預期收益 填寫預期收益。
部門 填寫部門。
機會類型 填寫機會類型。
機會來源 填寫機會來源。
市場活動源 填寫市場活動源。
價格表名稱 填寫價格表名稱。
負責人 填寫負責人。
查詢 名稱 按名稱查詢。
客戶 按客戶查詢。
金額 按金額范圍查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
導出 點擊導出所有線索列表數據。
編輯 點擊編輯列表數據。
詳情 點擊查看數據詳情。
刪除 點擊刪除列表數據。
任務 添加 主題 添加任務主題。
到期日期 添加任務到期日。
聯系人/線索 添加任務聯系人/線索。
任務類型 客戶 選擇任務類型。
商機
產品
報價
銷售訂單
采購訂單
發貨單
市場活動
供貨商
服務支持
狀態 未啟動 選擇任務狀態。
推遲
進行中
完成
等待輸入
優先級 高 選擇任務優先級。
最高
低
最低
常規
發送郵件通知 是 選擇是否發送郵件通知。
否
提醒時間 添加提醒時間。
重復活動 添加重復活動。
描述 添加描述。
查詢 主題 按任務主題查詢。
任務類型 按任務類型查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
導出 點擊導出所有線索列表數據。
編輯 點擊編輯列表數據。
詳情 點擊查看數據詳情。
刪除 點擊刪除列表數據。
通話 添加 客戶/聯系人/線索 添加通話客戶/聯系人/線索。
主題 添加通話主題。
目的 添加通話目的。
類型 客戶 添加通話類型。
商機
產品
描述 添加通話描述。
結果 添加通話結果。
查詢 客戶/聯系人/線索 按客戶/聯系人/線索查詢。
主題 按主題查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
導出 點擊導出所有線索列表數據。
編輯 點擊編輯列表數據。
詳情 點擊查看數據詳情。
刪除 點擊刪除列表數據。
市場活動 添加 名稱 添加市場活動名稱。
地點 添加活動地點。
開始時間 設置活動開始時間。
結束時間 設置活動結束時間。
提醒時間 設置活動提醒時間。
預算成本 設置活動預算成本。
類型 設置活動類型。
預期收入 設置預期收入。
邀請人數 設置邀請人數。
備注 填寫備注。
預期響應 填寫預期響應。
活動所有者 填寫活動所有者。
參與者 用戶 選擇活動參與者。
客戶
聯系人
涉及對象 線索 選擇活動涉及對象。
客戶
聯系人
其他
涉及部門 填寫活動涉及部門。
活動狀態 填寫活動狀態。
實際成本 填寫實際成本。
實際收入 填寫實際收入。
實際人數 填寫實際人數。
查詢 名稱 按名稱查詢。
地點 按點查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
導出 點擊導出所有線索列表數據。
編輯 點擊編輯列表數據。
詳情 點擊查看數據詳情。
刪除 點擊刪除列表數據。
競爭對手 添加 名稱 添加競爭對手名稱。
類型 對手 選擇競爭對手類型。
產品
訂單
地區 填寫競爭地區。
地址 填寫詳細地址。
電話 填寫電話。
備注 填寫備注。
所屬部門 填寫所屬部門。
郵政編碼 填寫郵政編碼。
傳真 填寫傳真。
公司網址 填寫對手公司網址。
微博 填寫對手微博。
人數 填寫對手人數。
上年銷售額 填寫對手上年銷售額。
優勢 填寫對手優勢。
劣勢 填寫對手劣勢。
產品單位成本 填寫產品單位成本。
標準價 填寫標準價。
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報價 添加 報價名稱 添加報價名稱。
客戶 添加客戶。
聯系人 添加聯系人。
機會 填寫機會。
狀態 填寫狀態。
日期 填寫日期。
總金額 填寫總金額。
備注 填寫備注。
價格表 填寫價格表。
原幣 填寫原幣。
匯率 填寫匯率。
分類 填寫分類。
產品名稱 填寫產品名稱。
單價 填寫單價。
數量 填寫數量。
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金額 填寫金額。
計量單位 填寫計量單位。
說明 填寫說明。
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發貨單 添加 主題 添加發貨單主題。
對應訂單 填寫對應訂單。
發貨單日期 填寫發貨單日期。
消費稅 填寫消費稅。
到期日期 填寫到期日期。
狀態 創建 選擇發貨單狀態。
批轉
交付
取消
銷售傭金 填寫銷售傭金。
客戶名稱 填寫客戶名稱。
聯系人名稱 填寫聯系人名稱。
開單地址 填寫開單地址。
發貨地址 填寫發貨地址。
條款及條件 填寫條款及條件。
產品明細 填寫產品名稱。
描述 填寫描述。
查詢 主題 按主題搜索。
狀態 按狀態搜索。
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詳情 點擊查看數據詳情。
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價格表 添加 名稱 填寫價格表名稱。
啟用狀態 填寫啟用狀態。
模型 統一 選擇價格表模型。
階梯
無
描述 添加描述。
所屬部門 填寫所屬部門。
從已有價格表復制 是 選擇是否從已有價格表復制。
否
添加產品到價格表 是 選擇是否添加產品到價格表。
否
添加到產品 是 選擇是否添加到產品。
否
附件 添加附件。
查詢 名稱 按名稱查詢。
模型 按模型查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
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詳情 點擊查看數據詳情。
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客戶回款 添加 客戶 填寫回款客戶。
合同編號 填寫合同編號。
訂單編號 填寫訂單編號。
總金額 填寫總金額。
簽約日期 填寫簽約日期。
匯款期次 填寫匯款期次。
付款方式 微信 選擇付款方式。
支付寶
網銀
預收金額 填寫預收金額。
實際預收差額 填寫實際預收差額。
收款人 填寫收款人。
回款類型 微信 選擇回款類型
支付寶
網銀
備注 填寫備注。
查詢 客戶 按客戶查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
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添加時間 按添加時間查詢。
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詳情 點擊查看數據詳情。
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客戶發票 添加 客戶 填寫客戶。
合同編號 填寫合同編號。
訂單編號 填寫訂單編號。
總金額 填寫總金額。
簽約日期 填寫簽約日期。
付款方式 微信 選擇付款方式。
支付寶
網銀
預售金額 填寫預售金額。
實際預售差額 填寫實際預售差額。
收款人 填寫收款人。
備注 填寫備注。
查詢 客戶 按客戶查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
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詳情 點擊查看數據詳情。
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財務管理 添加 客戶 填寫客戶。
類型 收入 填寫財務類型。
記錄
訂單編號 填寫訂單編號。
日期 填寫日期。
類別 訂單預付款 選擇財務類別。
合同款
維護費
產品續費
其他
總金額 填寫總金額。
資金賬戶 填寫資金賬戶。
經辦人 填寫經辦人。
附件地址 填寫附件地址。
備注 填寫備注。
所屬業務員 填寫所屬業務員。
查詢 客戶 按客戶查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
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詳情 點擊查看數據詳情。
刪除 點擊刪除列表數據。
收支流水 添加 客戶 填寫客戶。
編號 填寫編號。
訂單編號 填寫訂單編號。
審核 已審 選擇審核狀態。
未審
關聯 填寫關聯事項。
聯系人 填寫聯系人。
類型 收入 選擇收支類型。
支出
收支類別 網銀 選擇收支類別。
現金
總金額 填寫總金額。
備注 填寫備注。
日期 填寫日期。
所屬業務員 填寫業務員。
附件地址 填寫附件地址。
查詢 客戶 按客戶查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
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編輯 點擊編輯列表數據。
詳情 點擊查看數據詳情。
刪除 點擊刪除列表數據。
供貨商 添加 供貨商名稱 填寫供貨商名稱。
電話 填寫電話。
郵箱 填寫郵箱。
網址 填寫網址。
總分類賬戶 填寫總分類賬戶。
分類 選擇分類。
街道 填寫街道。
城市 填寫城市。
省市 填寫省市。
郵編 填寫郵編。
國家地區 填寫國家地區。
描述 填寫描述。
查詢 供貨商名稱 按供貨商名稱查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
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編輯 點擊編輯列表數據。
詳情 點擊查看數據詳情。
刪除 點擊刪除列表數據。
退款 添加 客戶 填寫客戶。
回款編號 填寫回款編號。
實收金額 填寫實收金額。
退款金額 填寫退款金額。
負責人 填寫負責人。
訂單編號 填寫訂單編號。
審批流程編號 填寫審批流程編號。
備注 填寫備注。
查詢 回款編號 按回款編號查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
導出 點擊導出所有線索列表數據。
編輯 點擊編輯列表數據。
詳情 點擊查看數據詳情。
刪除 點擊刪除列表數據。
咨詢備忘 添加 客戶名稱 填寫客戶名稱。
聯系電話 填寫聯系電話。
QQ號碼 填寫客戶QQ。
電子郵箱 填寫電子郵箱。
詳細地址 填寫詳細地址。
咨詢來源 選擇咨詢來源。
咨詢類型 選擇咨詢類型。
咨詢內容 填寫咨詢內容。
查詢 客戶名稱 按客戶名稱查詢。
添加部門 按添加部門查詢。
添加人 按添加人查詢。
添加時間 按添加時間查詢。
導出 點擊導出所有線索列表數據。
編輯 點擊編輯列表數據。
詳情 點擊查看數據詳情。
刪除 點擊刪除列表數據。
郵件短信 ALL 發送列表 發送新郵件 發件人 選擇發件人。
收件人 填寫收件人，多個收件人逗號或分號隔開。
抄送 填寫抄送人，多個抄送人逗號或分號隔開。
密送 填寫密送人，多個密送人逗號或分號隔開。
主題 填寫郵件主題。
正文 填寫正文。
標記為緊急 標記為緊急郵件。
發送新短信 發送新短信。
篩選 郵件 篩選郵件發送記錄。
短信 篩選短信發送記錄。
編輯 編輯郵件/短信內容。
刪除 刪除此封郵件/短信。
郵箱配置 新增郵箱配置 edm郵箱 賬號信息 添加賬號信息。
郵箱共享 選擇是否共享郵箱。
QQ郵箱 郵箱協議 選擇郵箱協議。
授權方式 選擇授權方式。
賬號信息 添加賬號信息。
郵箱共享 選擇是否共享郵箱。
163郵箱 郵箱協議 選擇郵箱協議。
授權方式 選擇授權方式。
賬號信息 添加賬號信息。
郵箱共享 選擇是否共享郵箱。
新浪郵箱 郵箱協議 選擇郵箱協議。
授權方式 選擇授權方式。
賬號信息 添加賬號信息。
郵箱共享 選擇是否共享郵箱。
Office365 郵箱協議 選擇郵箱協議。
授權方式 選擇授權方式。
賬號信息 添加賬號信息。
郵箱共享 選擇是否共享郵箱。
Yahoo郵箱 郵箱協議 選擇郵箱協議。
授權方式 選擇授權方式。
賬號信息 添加賬號信息。
郵箱共享 選擇是否共享郵箱。
其他郵箱 郵箱協議 選擇郵箱協議。
授權方式 選擇授權方式。
賬號信息 添加賬號信息。
郵箱共享 選擇是否共享郵箱。
發送新郵件 發送一封新郵件。
狀態 啟用 啟用郵箱。
停用 停用郵箱。
郵箱共享 私有 設置郵箱私有，僅供個人使用。
公開 設置郵箱公開，所有用戶均可使用。
設為默認 設為默認發件郵箱。
編輯 編輯郵箱配置信息。
刪除 刪除此配置郵箱。
短信配置 新增短信配置 名稱 填寫短信配置名稱。
API ID 填寫API ID。
API KEY 填寫API KEY。
短信簽名 填寫短信簽名，需使用公司名、品牌名等。
短信共享 私有 設置短信私有，僅供個人使用。
公開 設置短信公開，所有用戶均可使用。
發送新短信 發送一條新短信。
編輯 編輯短信配置信息。
刪除 刪除此配置短信。
提醒管理 ALL 提醒列表 新增提醒 提醒人 選擇部門 選擇需要提醒的用戶。
選擇用戶
提醒時間 不提醒 選擇提醒時間。
準時
提前10分鐘
提前30分鐘
提前60分鐘
提前2小時
提前6小時
提前一天
提醒程度 一般 選擇提醒程度。
緊急
起止時間 選擇提醒起止時間。
提醒內容 填寫提醒內容。
備注 填寫備注。
搜索提醒 提醒人名稱 按提醒人名稱搜索。
提醒內容 按提醒內容搜索。
提醒狀態 待辦 按提醒狀態搜索。
提醒中
已關閉
閱讀狀態 未閱 按閱讀狀態搜索。
已閱
提醒時間 不提醒 按提醒時間搜索。
準時
提前10分鐘
提前30分鐘
提前60分鐘
提前2小時
提前6小時
提前一天
緊急程度 一般 按緊急程度搜索。
緊急
起止日期 按起止日期搜索。
詳情 提醒用戶 顯示需要提醒的用戶。
提醒時間 顯示提醒時間。
緊急程度 顯示緊急程度。
起止時間 顯示起止時間。
狀態 顯示提醒狀態。
提醒內容 顯示提醒內容。
備注 顯示備注信息。
創建人 顯示提醒創建人。
創建時間 顯示提醒創建時間。
提醒狀態 未讀/已讀 點擊切換提醒狀態。
編輯 編輯修改提醒內容、時間等。
刪除 刪除此條提醒。
業務管理 CRM 業績目標 新增業績目標 年度 選擇新增業績目標年度。
類型 訂單 選擇新增業績目標類型。
合同數
合同金額
合同回款金額
產品銷量
產品銷售額
產品分類銷量
產品分類銷售額
業績目標 設置業績目標數量。
查看 按部門 編輯 編輯各個部門各月份的詳細目標業績。
按用戶 編輯 編輯各個用戶各月份的詳細目標業績。
編輯 編輯修改業績目標。
刪除 刪除此目標。
用戶管理 HR 用戶列表 添加新成員 賬號 填寫新成員登錄賬號。
密碼 設置一個新密碼。
姓名 填寫新成員姓名。
聯系電話 填寫新成員聯系電話。
QQ 填寫新成員QQ號。
郵箱 填寫新成員郵箱。
部門 選擇新成員所在部門。
職位 選擇新成員所屬職位。
頭像 添加成員頭像。
備注 填寫備注信息。
搜索 部門 按部門搜索用戶。
狀態 有效 按狀態搜索用戶。
已禁用
姓名/電話/QQ 按用戶姓名、電話、QQ搜索。
添加時間 按添加時間起止日搜素。
發消息 接收人 站內消息，顯示消息接收人。
標題 填寫發送標題。
內容 填寫發送內容。
詳情 頭像 顯示用戶頭像。
姓名 顯示用戶姓名。
聯系電話 顯示用戶聯系電話。
QQ 顯示用戶QQ。
用戶名 顯示用戶名。
職位 顯示用戶職位信息。
部門 顯示用戶部門信息。
添加時間 顯示添加時間。
最近目標 目標 顯示該用戶最近業績目標。
已完成 顯示該用戶已完成的業績目標。
最近動態 顯示該用戶最近客戶回訪動態。
發消息 給該用戶發送站內消息。
編輯 編輯該用戶信息。
禁用 禁用該用戶賬戶。
編輯 便繼續改用戶信息。
禁用 禁用用戶賬戶。
重置密碼 用戶名 顯示需要重置賬戶密碼的用戶名。
密碼 填寫新密碼。
確認密碼 再填寫一次新密碼。
權限管理 ALL 職位管理 新增職位 職位名稱 新增一個新的職位名稱。
默認角色 新增角色 選擇該職位角色。
上級職位 選擇上級職位。
權限 選擇該職位權限。
編輯職位 編輯該職位信息。
刪除職位 刪除該職位。
新增角色 角色名稱 增加新的角色名稱。
數據訪問權限 所有數據 選擇角色可以訪問的數據。
部門數據
個人數據
權限 設置角色權限。
編輯 編輯修改角色詳情。
刪除 刪除該角色。
菜單管理 顯示名稱 修改菜單顯示名稱。
排序 修改菜單排序。
組織機構 HR 機構管理 新增部門 新增子部門 部門名稱 填寫新的部門名稱。
部門排序 填寫部門排序。
部門人員 顯示部門所有人員。
編輯部門 編輯部門信息。
刪除部門 刪除部門信息。
產品管理 CRM 產品分類 新增分類 產品分類名稱 填寫一個新的產品分類名稱。
上級分類 選擇上級分類名稱。
編輯 編輯修改分類名稱
刪除 刪除此分類。
產品列表 新增產品 產品名稱 填寫一個新的產品名稱。
產品分類 選擇產品分類。
產品型號 填寫產品型號。
規格 填寫產品規格。
單價 填寫產品單價。
產品圖片 上傳產品圖片，限3MB以內的圖片，建議尺寸為200*150。
備注 填寫產品備注。
搜索 產品名稱 按產品名稱搜索。
單價區間 按產品單價區間搜索。
詳細 產品名稱 顯示產品名稱。
產品分類 顯示產品分類。
產品型號 顯示產品型號。
規格 顯示產品規格。
單價 顯示產品單價。
產品圖片 顯示產品圖片。
備注 顯示產品備注。
編輯 編輯產品信息。
停用/啟用 點擊切換產品狀態。
刪除 刪除該產品。
系統管理 ALL 系統設置 公司信息 公司名稱 填寫公司名稱。
LOGO 上傳公司LOGO，背景為當前選中主題顏色，建議使用透明底反白LOGO，支持PNG/JPG/GIF格式。
主題顏色 修改主題顏色。
系統信息 用戶數 顯示系統可以添加的最大用戶數。
到期日期 顯示系統到期日期。
剩余容量 顯示系統剩余容量。
升級用戶數 點擊升級用戶數。
續費延期 點擊續費。
功能設置 審核訂單 不需要 選擇是否打開訂單審核功能。
需要
公司電話獨有性校驗 不需要 選擇是否需要校驗公司電話獨有性。
需要
公共客戶 不啟用 關閉公共池，超時客戶不會進入公共。
啟用 回收規則一 N天未回訪回收至公共客戶。
回收規則二 N天未再次回訪回收至公共客戶。
回收規則三 N天未成交回收至公共客戶。
自定義列表設置 新增列表 列表名稱 填寫一個新的列表名稱。
獲取默認列表 獲取系統默認自定義列表。
設置字段 新增字段 字段名稱 填寫字段名稱。
錄入方式 文本框 選擇錄入方式。
下拉框
校驗格式 不校驗 選擇校驗格式。
正整數
純數字
純字母
日期（格式為YYYY-MM-DD）
電子郵箱
最小長度 請輸入1~500的數字，不填表示沒有限制。
最大長度
是否必填 是 選擇是否必填項。
否
是否獨有 是 選擇是否獨有項。
否
搜索條件 是 選擇是否加入搜索條件。
否
搜索方式 絕對匹配 選擇搜索方式。
模糊匹配
區間匹配
列表顯示 是 選擇是否在列表顯示。
否
顯示順序 請數入1~100的數字，數字越小，順序越靠前。
是否導出 是 選擇是否為導出項。
否
修改 修改字段詳情。
刪除 刪除此字段。
修改名稱 修改列表名稱。
刪除 刪除此列表。
日志管理 搜索 操作人名稱 按操作人名稱查詢日志記錄。
IP 按IP查詢日志記錄。
域名 按域名查詢日志記錄。
操作說明 按操作說明查詢日志記錄。
頁面地址 按頁面地址查詢日志記錄。
起止日期 按起止日期篩選日志記錄。
詳情 日志說明 顯示日志操作說明。
時間 顯示操作時間。
操作人 顯示操作人。
IP 顯示操作IP。
端口 顯示操作端口信息。
域名 顯示域名。
操作系統 顯示操作系統。
瀏覽器 顯示操作瀏覽器。
頁面 顯示操作頁面。
詳情 顯示操作詳情。
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